本来按部就班的京海配资，可早上突然来了个大料！
老美自己的法院看不下去了，直接裁决懂王的“解放日关税”越权！
具体细节不算多，但是可能威胁懂王的贸易大棒，导致他无法再乱来，据悉懂王已经上诉了。但无论怎样，这都是利好，特别是对机构主题、港股方向。
黄金立即跌了1个多点，所以判断应该起码算个小利好。世界越稳，黄金越弱。大体上，除了投资情绪影响的机构主题之外，消费电子、CPO、纺织、航运这些强关联品种，也是受益的。
这要真落实下去，是要了懂王的老命了，他就靠这些搞讹诈了，后续事态发展还要观察。
下面继续看日常数据分析。
周三盘面拉锯，缺乏新上涨逻辑，港股财报周期也偃旗息鼓，这样共振都弱了。也有一点节前效应，主要指数窄幅震荡，沪深两市成交险些跌破万亿。
成交缩水，对于概念炒作是影响最大的，对机构主题影响有限，注意下节奏。
市场只有一点赚钱效应京海配资，CPO、航运、能源、大消费涨幅领先。
而大多数科技主题、新能源汽车、互联网领跌。流动性是目前市场关键，港股不带头的话，市场整体缺方向。
ETF申赎数据来看，总体波澜不惊，两创有少许资金入场，而宽基们则总体持续流出。周初有28亿护盘资金申购宽基，这两天市场走势平稳，就没有托盘需求了。
只有很少数的ETF趋势性较强，比如港股红利系和恒生消费。最近泛消费是比较强的，IP经济、奶茶、珠宝之类的轮番反弹。
拿恒生消费的成分股表现来看，虽然泡泡玛特新高后大幅调整，但其他成分如线下消费、旅游、乳制品等顶了上去了，这种内部轮动就非常好。
科技类主题很多创了近期新低，我们分析过，主要是流动性效应。成交都1万亿了，更难炒了。CPO、液冷稍微好点，能和英伟达共振取点暖。
也不需要多大悲观，总体还是在波段震荡的节奏中，等利好来援，不过DeepSeek只放了一个升级版的R1，这种刺激还不够。
从技术角度，创新药、高股息大类是保持比较好的，有趋势震荡向上的节奏，港股系主题继续优先。而前期强势的新能源汽车，在比亚迪的影响下掉落，可惜了。
隔夜动态方面，联储会议纪要偏保守，英伟达业绩披露盘后大涨带动期指，有望继续共振A股的CPO板块。
开放中东四国免签，利好旅游。
金山云Q1业绩不及预期，算是利空AI云计算。
荣耀确认进军机器人赛道，现在最大问题是搞不清机器人能不能赚到钱，怕卷。
稀土也有利好，看好机器人引爆稀土需求，同时对欧洲稀土管制可能放开，昨晚撰文分析了。
最近行情波澜不惊，人气薄弱，但中长线来看，希望不少。中信证券首席A股策略师昨天发了一些观点，说下半年“指数牛”，具体分析可以从参考《》。其实最大的前提逻辑，是基本面触底，否则还是一个结构行情，而非全面指数行情。
和不少粉丝朋友交流过，我们也认为下一个9.24并非遥不可及，但需要战略级的逻辑认知，地产消费的真正复苏，是关键点。而在等待的过程中，创新药、智能电动车、高股息、港股、新型消费、AI等景气方向，有望反复活跃。
所以近期市场的低迷，都是等待过程的一部分而已，小打小闹也没大意思。趋势主题持仓，而如此低的成交之下控制参与博弈的程度，可能更理性。
快过节了，把时间耗完。
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